أظهرت أسواق الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جديد نمواً كبيراً في حجم التمويل خلال شهر فبراير/شباط مخالفة توقعات تباطء نمو التمويل، وذلك بعد أن نجحت  في جمع أكثر من 760 مليون دولار موزعة على 48 صفقة. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتفع بنسبة 638% على أساس شهري، وبنسبة 103% مقارنةً بشهر يناير/كانون الثاني 2022.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

شهد تمويل الشركات الناشئة المصرية زخماً كبيراً في شهر فبراير/شباط حيث نجحت في جمع تمويل بقيمة 422 مليون دولار موزعة على 16 صفقة، لتحصد بذلك المركز الأولى من حيث حجم وعدد صفقات التمويل. جاء تصدر الشركات الناشئة المصرية من حيث حصتها في التمويل نتيجة لصفقة تطبيق شركة "إم إن تي حالا" للمدفوعة الإلكترونية، التي جمعت بموجبها نحو 400 مليون دولار، أو ما يمثل نحو 95% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية لشهر فبراير/شباط وما يقرب من نصف تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة نفسها.

حلّت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 316 مليون دولار توزعت على 13 صفقة. وقد انقسمت الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة السعودية إلى صفقتين كبيرتين؛ هما صفقة "فلاورد" التي تدير متجراً إلكترونياً متخصص بطلب الورود والهدايا، والتي حصلت على نحو 156 مليون دولار، أما الصفقة الثانية فكانت من نصيب شركة "نانا" المتخصصة بتكنولوجيا الغذاء التي جمعت نحو 133 مليون دولار. وبلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط نحو 41%.

بحجم تمويل منخفض هو الأقل منذ سنوات جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثالث بعد جمعها نحو 8 مليون دولار فقط موزعة على 7 صفقات. لكن على الرغم من انخفاض تمويل الشركات الناشئة الإماراتية في شهر فبراير/شباط إلا أننا لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً على اتجاه هابط في تمويل الشركات الناشئة الإماراتية، إذ ما زالت الإمارات المركز الأهم للشركات الناشئة وقطب جاذب للتمويل الإقليمي والدولي بل يمكن القول إن شهر فبراير/شباط يشكل استثناءً لمحركات تمويل الشركات الناشئة في الإمارات الأخذة بالنمو والتوسع.

خلف الشركات الناشئة الإماراتية جاءت الشركات البحرينية بواقع 6 مليون دولار موزعة على صفقتين ثم الشركات الناشئة المغربية بنحو 5 مليون دولار توزعت على 7 صفقات. كما سجلت سلطة عمان تمويلاً للشركات الناشئة بلغ نحو 2.7 مليون دولار. وايضاً شهدت الشركات الناشئة في كل من العراق والجزائر واليمن وتونس صفقة تمويل لكل منها، بقيمة تمويل تراوحت بين 220 ألف دولار ونحو 16 ألف دولار.

لجهة تمركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة نجد أن أكثر من 96% من تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/ شباط قد انحصر في الشركات الناشئة المصرية والسعودية، كما سجل تمركز صفقات التمويل في كلا البلدين إلى إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة نحو 60% للفترة نفسها.

أما متوسط حجم التمويل لكل صفقة فقد ببلغ أكثر من 15 مليون دولار، أي بنحو 3 اضعاف متوسط حجم التمويل لكل صفقة المسجل في عام 2022.

توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

شهد شهر فبراير/شباط تغييرات عديدة على صعيد تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب نشاطها، حيث تصدر قطاع التطبيق الشامل (متعدد الاستخدامات) المركز الأول من حيث حجم التمويل، لكن هذا التصدر كانت نتيجة لصفقة تمويل واحدة، هي صفقة تمويل تطبيق "حالاً" المصري، الذي أصبح أكثر تطبيق فائق وشامل يحصل على تمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بعد أن جمعت الشركات الناشطة في هذا القطاع على نحو 160 مليون دولار من 4 صفقات، وهو ما يشكل استثناءً فقد شهد قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الفائتة انخفاضاً نسبياً لحساب القطاعات الأخرى الأكثر نشاطاً.

احتلت شركات التكنولوجيا الغذائية المركز الثالث بإجمالي حجم تمويل بلغ نحو 136 مليون دولار توزع على 5 صفقات. أما في المركز الرابع فجاء قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 16 مليون دولار، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 14 مليون موزع على 10 صفقات، وهو أكثر قطاع يحصل على صفقات تمويل لشهر فبراير/شباط. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة من حيث القطاعات قد تركز بنسبة تفوق الـ90% في ثلاثة قطاعات هي: التطبيقات الشاملة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الغذاء.

تمويل الشركات الناشئة بحسب مراحل الاستثمار

شكل التمويل عبر مسرعات النمو في شهر فبراير/شباط أحد أبرز مراحل تمويل الشركات الناشئة، فقد حصلت 12 صفقة تمويل عبر مسرعات النمو. ومن حيث عدد الصفقات أيضاً نجد أن 8 صفقات تمويل جرت في مرحلة الاستثمار الأولي، يليها مرحلة التمويل ما قبل الأولي بـ6 صفقات، ثم تمويل ما قبل السلسلة (أ) بـ4 صفقات، فيما لم يعلن عن حجم التمويل في 7 صفقات. أما من حيث صفقات التمويل الكبيرة فقد اقتصرت على ثلاث صفقات منها صفقتان في مرحلة التمويل من السلسلة (ت)، وصفقة واحدة في مرحلة التمويل من السلسلة (ب).

Middle East Business Magazine

Convenience products and social media to double sector demand in five years

Dubai, UAE: The Middle East’s packaging industry is undergoing rapid transformation with increasing demand for sophisticated automated solutions, according to exhibitors at Gulfood Manufacturing - the Middle East’s biggest food manufacturing, processing and packaging, logistics and materials handling exhibition - which runs at Dubai World Trade Centre (DWTC) from 7-9 November, 2016.

UAE-based Al Thika Packaging - one of the leading domestic exhibitors participating in ProPack Middle East, the dedicated processing and packaging zone within Gulfood Manufacturing - predicts regional sector demand could double within five years as the food processing sector strives to become more competitive in response to increasing consumer demand for convenience products.
“Automated solutions are being sought as companies try to reduce overhead labour costs and keep up with global supply trends,” said Tim Ansell, Al Thika’s Sales Director. “International trends in food products are coming to market much quicker in the UAE as people see through social media what is being offered elsewhere – it’s prompted this market to react faster to global trends.
“Food manufacturers are moving into ready meals, pre-packed ingredients and fruits and vegetables - we are following Western trends. The growth over the past six to seven years has not let up and, put simply, there is a desire to implement new technology; the regional industry is more open to innovation.”

Ansell says demand for high-end automation is coming largely from Saudi Arabia and the UAE, though there has been some recent pick-up from manufacturers and processers in Oman and Kuwait. High-end automation now represents 20 per cent of Al Thika’s sales with Ansell predicting that number will double within five years.

“Such is the demand from the food, drink and pharmaceuticals business that we have had to take on a Project Engineer to analyse customer requirements and produce integrated solutions and equipment,” he said.

We’ve moved from offering just a tray sealer or x-ray for example, to providing turn-key production lines with process equipment, conveyors, packaging machines and automated carton erector loaders. Customers want a one stop service, hassle free installation and local service, so this is playing to our strengths” he said.

According to a recent Euromonitor report forecasts, the Middle East and Africa packaging industry will register the highest growth of any region up to 2019, recording a 5.5 per cent compound annual growth rate (CAGR).

The forecasts, says Ishida, a leader in the design, manufacture and installation of complete weighing and packing line solutions for the food industry, could further be impacted by the emergence of export-oriented ‘power’ players within the Middle East, particularly from snack, dates and poultry producers.

Ishida is planning to capture a growing market share with packaging system demonstrations at ProPack Middle East featuring weighers and X-ray inspection systems.

“Apart from rising automation to reduce packaging and waste costs at the manufacturing, retail and end-consumer stages, to increase speed and efficiencies there will also be increasing demand for check-weighers, metal detectors, X-ray inspection systems and seal testers to secure quality control for exports outside the region,” said Torsten Giese, Marketing Manager.
Giese foresees huge changes within the food production sector, all of which will impact the packaging sector. “There will be polarisation. Politically stable countries will experience growth in convenience and ready-to-eat sectors and ‘luxury’ goods while politically unstable regions will fall back to a more agro/self-sufficient positions.

“Some large players will expand to produce and distribute their food products more efficiently and into more regions, thus becoming regional ‘power players’ while others will look to expand down or up in the food logistic chain. For example, growers will move into manufacturing and distribution; so potato growers currently producing potato chips and snacks will diversify to include frozen chips and other potato products.”

ProPack Middle East will be a weathervane to the food manufacturing industry’s transformation, according to Trixie LohMirmand, Senior Vice President, Exhibitions & Events Management, DWTC, the Gufood Manufacturing organiser.

“Through the state-of-the-art exhibits, visitors will be able to track the evolution of this vibrant regional industry which is at an undisputed high point in its development,” said LohMirmand.

“With Saudi Arabian and UAE producers looking to satisfy increasingly sophisticated domestic demand and also eyeing lucrative export markets, innovative packaging and weighing solutions which meet regional and international standards will be high on buyers’ shopping lists.”
The ProPack Middle East segment will feature 905 exhibitors from 30 national and industry pavilions, comprising approximately 50 per cent of the total companies at Gulfood Manufacturing 2016, which is 20 per cent bigger than last year. The show will fill 13 halls at DWTC and feature 1,600 food manufacturers, suppliers and industry service providers – up 60 per cent on last year.

Gulfood Manufacturing also features segmented areas including Ingredients Middle East, featuring fine and functional ingredients and the latest bulk and commodity ingredients, innovations, tastes and flavours; and Logistics Solutions Middle East, a showcase for firms involved in material handling, transport and commercial vehicles, IT and technology solutions, warehousing operators, facilitators and service providers.

Source: http://middleeast-business.com/