استمراراً لوتيرة النمو المتصاعدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في السنوات الماضية، شهد النصف الأول من العام 2021، ارتفاعاً في مبالغ التمويل وحجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.

يأتي هذا الارتفاع بعد التداعيات السلبية لانتشار وباء كوفيد-19 التي تسببت بسيطرة حالة عدم اليقين، واتجاهات الأسواق، والاغلاق الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير في حركة النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب العديد من التداعيات السلبية الأخرى. مع ذلك استطاعت الشركات الناشئة، كما أشرنا، إلى تحقيق أرقام قياسية في معدلات نمو حجم التمويل والصفقات.

نستعرض فيما يأتي حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2021 وتوزيعها جغرافياً وقطاعياً وفقاً لمراحل تأسيس الشركات الناشئة، كما سنتطرق إلى أكبر عشرة صفقات خلال الفترة نفسها.

أولاً: حجم صفقات الشركات الناشئة وتوزيعها جغرافياً

حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تمويل وصل إلى نحو 925 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% للفترة نفسها من العام السابق، ويعد رقماً قياسياً لحجم التمويل التي تحصل عليه الشركات الناشئة، وهو يفوق إجمالي حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة في عام 2019 بالكامل، بنحو 300 مليون دولار.

وبخصوص توزيع التمويل جغرافياً استمرت الإمارات العربية المتحدة في احتلال المركز الأول، فقد شكل حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 45%، فيما أتت المملكة العربية السعودية ثانياً بنسبة 28%، تلتها مصر بنسبة 9%، ومن ثم الأردن بحوالي 4%، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 2%، يليها كل من المغرب والكويت بنسبة 1%، واخيراً العراق بأقل من واحد بالمائة.

ثانياً: عدد صفقات الشركات الناشئة وتوزعها جغرافياً

بلغ إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 246 صفقة، شكلت حصة الإمارات منها نحو 27%، تلتها مصر التي جاءت بالمرتبة الثانية بحوالي 25%، أما السعودية فجاءت ثالثاً بنسبة 23%، أي أن أكثر من 75% من إجمالي عدد الصفقات قد تركزت في كل من الإمارات ومصر والسعودية.

أما في المرتبة الرابعة فحلت الأردن بنسبة 7% ثم البحرين خامساً بنسبة 4%، وقطر والمغرب سادساً بحوالي 3% لكل منهما.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب الدولة

ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

تركز تمويل صفقات الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجية المالية بنسبة وصلت إلى 33%، يليه في المرتبة الثانية قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 17.6%، وثالثاً قطاع العقارات بنحو 12%، فيما جاء قطاع التكنولوجيا الغذائية رابعاً بنحو 11%، فيما حل قطاع التكنولوجيا الزراعية في المرتبة الخامسة بنسبة 7%، وأخيراً جاء قطاعي وسائل الإعلام والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بنحو 3%.

نلاحظ من خلال التوزع القطاعي لحجم الصفقات تركزها في القطاعات الثلاثة الأولى، وهي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وقطاعات العقارات، التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 62% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للنصف الأول من عام 2021.

مع ذلك تظهر البيانات تنوعاً كبيراً في القطاعات التي حصلت على تمويل، التي بلغ عددها أكثر من 35 قطاعاً عملت به الشركات الناشئة الحاصلة على تمويل، وهو ما يشير إلى انفتاح المستثمرين على ضخ التمويل في قطاعات جديدة وعدم الاتكاء على القطاعات التقليدية المزدهرة منذ منذ سنوات، أي أن سوق الشركات الناشئة مقبل على توسع جديد في قطاعات مختلفة.

رابعاً: توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

بخلاف البيانات الخاصة بتوزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فإن البيانات الخاصة بعدد الصفقات، والتي بلغت 246 صفقة، كانت أكثر تنوعاً، فقد حصل قطاع التكنولوجيا المالية على نحو 20% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 13% ثم قطاع التكنولوجيا الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 8%، فيما حل قطاع العقارات في المرتبة الرابعة بنسبة وصلت الى حوالي 7% يليه قطاعي التكنولوجيا الزراعية والبرمجيات بنسبة 6% لكل منهما، وأخيراً جاء قطاعي التكنولوجيا الغذائية والتنقل بنسبة 5% و4% على التوالي. أي أن القطاعات الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 41% من أجمالي الاستثمارات، في حين استحوذت القطاعات الـ 8 الأولى مجتمعة على حوالي 66%، وهو ما يشير الى انفتاح المستثمرين على الخوض باستثمارات في قطاعات جديدة، وعليه فمن المتوقع أن نشهد حصول القطاعات الأخرى على حصة اكبر من الصفقات.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب القطاع

خامساً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة

تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي ⁽¹⁾ بنسبة وصلت لأكثر من 35% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بحوالي 13%، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 12%، ورابعاً جاء التمويل الخاص بمرحلة التمويل للفئة (أ) بنسبة 10% تقريباً، اما التمويل غير المعلن شكل نحو 9.4%، يليه مرحلة ما قبل التمويل من الفئة (أ) بنسبة 7%، ثم التمويل في مرحلة الفئة (ب) بنسبة 3.4%.

يظهر الارتفاع في تمويل الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل تمويل الفئة (أ)⁽²⁾ الذي بلغت نسبته أكثر من 48% من إجمالي عدد صفقات التمويل بحسب مراحل الاستثمار، ارتفاعاً في عدد الشركات الناشئة

سادساً: التوزع الجندري

تشير بيانات الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار سيطرة الشركات التي تدار من قبل الذكور على مشهد تمويل الشركات الناشئة إذ بلغت حصة هذه الشركات أكثر من 95% من إجمالي التمويل التي حصلت عليه الشركات الناشئة في الفترة المشار إليها، فيما لم تتجاوز حصة الشركات التي تدار من قبل إناث أكثر من 1.4%، و3% للشركات التي يشترك في تأسيسها كلا الجنسين.

سابعاً: أكثر الشركات الناشئة جمعاً للتمويل في النصف الأول من 2021

1. شركة تمارا

حجم التمويل: 116 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2020

المؤسسون: عبد المجيد الصيخان، تركي بن زرعة، عبد المحسن البابطين

حصلت شركة تمارا السعودية التي تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا" على جولتي استثمار في النصف الأول من العام الجاري، الأولى كانت يناير/ كانون الثاني وبلغت فيمتها 6 ملايين دولار، أما الثانية فجاءت في إبريل/ نيسان وحصلت فيها على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار، لتكون بذلك أكبر جولة تمويلية بذرية تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط.

يمكنك قراءة المزيد عن تمارا هنا.

2. Pure Harvest Smart Farms

حجم التمويل: 60 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: التكنولوجيا الزراعية

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: سكي كورتز، مجمود عدى، روبرت كوبستاس

تعد Pure Harvest Smart Farms من الشركات القليلة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتحصل على تمويل بهذه الحجم. تعمل الشركة على إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة، بالاعتماد على الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، في الوقت الحالي تنتج الشركة ما يزيد عن 20 نوعاً من الطماطم و6 أصناف من الفراولة.

3. تريلا

حجم التمويل: 42 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: التنقل

تاريخ التأسيس: 2019

حصلت شركة تريلا على تمويل بقيمة 42 مليون دولار في يونيو/ حزيران من العام الحالي، وانقسم التمويل إلى 30 مليون دولار كزيادة رأس مال، و12 مليون دولار كتسيهلات وقروض.

تعمل تريلا كمنصة تقنية لسوق شاحنات النقل، تعمل الشركة حاليا في ثلاثة دول هي مصر، التي تعد مركزها الرئيسي، والمملكة العربية السعودية وباكستان. تسعى الشركة إلى توسيع عملياتها في دول أخرى بعد أن أغلقت جولتها التمويلية الأخيرة.

5. iWire

حجم التمويل: 38 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: إنترنت الأشياء

تاريخ التأسيس: 2018

تعمل شركة iWire المتخصصة بانترنت الأشياء على بناء شبكات الاتصالات التي تقدم حلول إنترنت الأشياء، وتوفر خدماتها للشركات، والمدن والمؤسسات الذكية، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

بعد حصولها على تمويل بقيمة 38 خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل iWire على تمويل توسعها في 12 دولة، من بينها السعودية والكويت والبحرين وتونس والهند وتركيا.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة iWire هنا.

6. ساري

حجم التمويل في النصف الأول من العام 2021: 37.5 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2018

المؤسسون: محمد الدوسري، خالد الصعيري.

عملت شركة ساري منذ تأسيسها في عام 2018 على التحسين من سلاسل توريد تجارة الجملة في المملكة العربية السعودية، واستطاعت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 من أثبات نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة الإلكترونية، حيث تمكنت من جذ أكثر من 20 ألف مستخدم جديد لتطبيقها وخدمت شرائح واسعة من أصحاب البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئات من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، ومنه جاء تمويلها الأول في إبريل/ نيسان 2021 بقيمة 6.6 مليون دولار تبعها جولة تمويلية جديدة بقيمة صندوق VentureSouq التي أغلقتها بأكثر من 30 مليون دولار.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة ساري هنا.

6. Lyve

حجم التمويل: 35 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: لوجستيات

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: حسن حلس، وليد منيمنة

تتخصص شركة Lyve في تقدم خدمات إدارة العمليات اللوجستية لعملائها وتحسين من أداء اساطيل النقل الخاص بهم وتتبعها الذي يعملون في مجال التجارة الإلكترونية والأدوية والاتصالات والأطعمة والمشروبات وغيرها الكثير من القطاعات التي تخدمها الشركة. تعمل الشركة حاليا في 10 دول حول العالم.

7. فلاورد

حجم التمويل: 27.5 مليون دولار

الدولة: الكويت

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2017

المؤسس: عبد العزيز اللوغاني

8. أيوا

حجم التمويل: 21 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تجارة إلكترونية

المؤسسون: أنس بومدين، مهدي ودغيري

تتخصص شركة أيوا في بيع الناظارات والعدسات، وتتيح خدماتها حاليا في الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين. تخطط أيوا للتوسع في تجارة التجزئة التقليدية وافتتاح متاجر في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

9. iKcon

حجم التمويل: 20 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تكنولوجيا الأغذية

تاريخ التأسيس: 2019

المؤسسون: كريم أبو غزالة، خالد بعارة

تعمل شركة iKcon في مجال إدارة المطابخ باستخدام تكنولوجيا السحابية، فتقوم بعملية إعداد الطعام وتوصيله نيابة عن المطاعم، وتدير حالياً 15 مطبخاً في الإمارات، فيما أطلقت أول مطبخ لها مؤخراً في السعودية.

10. باي موب

حجم التمويل: 18.5 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: تكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2015

المؤسسون: إسلام شوقي، آلان الحاج، مصطفى منيسي

تتخصص شركة باي موب بالمدفوعات الرقمية، حيث تقدر حصتها من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بما يزيد على 85% من المعاملات التي تتم في السوق المصرية، بحسب بيانات فوربس الشرق الأوسط.

اعتمد تصنيف أكبر عشرة جولات تمويلية في الصنف الأول لعام 2021 على حجم الصفقات التي حصلت عليها كل شركة، علماً أنه تم استبعاد الشركات التي حصلت على نفس التنصيف بالمفاضلة على حجم الصفقات الاجمالية التي حصلت عليها خلال الفترة نفسها، كما استبعدت عمليات التمويل بالدين والاستحواذ.

هوامش:

1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.

2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.

المصادر:

البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.

مؤسسة ومضة.

موقع فوربس الشرق الأوسط.

أكبر جولة استثمارية في الشرق الاوسط

تعد الجولة الاستثمارية التي حظيت بها شركة تمارا الأكبر من نوعها لشركة ناشئة سعودية، وأكبر جولة تمويلية في المرحلة البذرية (Seed) تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط، وهي ليست المرة الأولى التي تسجل بها الشركة ارقاماً قياسية في حجم التمويل، فقد سبق وأن أعلنت في يناير/كانون الثاني من العام الجاري عن إغلاق جولة استثمارية في المرحلة البذرية بقيمة 6 مليون دولار (22.5 مليون ريال سعودي) وعدت أكبر جولة استثمارية في المرحلة البذرية في السعودية والثالثة على مستوى المنطقة.

انطلاقة سريعة

تأسست تمارا في بدايات عام 2020 على يد رائد الأعمال عبد المجيد الصيخان الشريك المؤسس لنعناع ومؤسس تطبيق هبلي إضافة لشركائه تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين. كما استطاعت الشركة الناشئة استقطاب كفاءات عالمية عبر تواجدها في ألمانيا، فيتنام والإمارات إضافة لمكتبها الرئيسي في السعودية.

بدأت الشركة الرائدة في قطاع التقنية المالية عملياتها مع بدايات العام الماضي، ومنذ انطلاق أعمالها بشكل رسمي في أكتوبر الماضي، بعد حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي للعمل ضمن البيئة التشريعية التجريبية، وهي تشهد نمواً سريعاً وتكسب ثقة علامات تجارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي في مجالها، كشركة الأزياء "نمشي" ومجموعة "وايتس" وصيدليات "كنوز" إضافة لكبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية "سلة" و"زد".

توسع في دول الخليج العربي

منذ جولتها التمويلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والشركة تحقق نمواً كبيراً في عدد المستخدمين المسجلين بشكل شهري، وصل إلى 180% كما توسعت عملياتها لتشمل الإمارات، وتسعى الشركة من خلال جولتها التمويلية الأخيرة للوصول إلى أسواق الدول الخليجية الأخرى.

سوق واعدة

بحسب مؤسسة "فانتك السعودية" فإن شركات التقنية المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه عدد شركات التقنية المالية الـ10 في عام 2018 بلغت عدد شركات التقنية المالية حتى منتصف عام 2020 الـ60 شركة، أي بنسبة نمو تصل إلى 500%.

ما يعطي دفعة لنمو شركات التقنية المالية في السعودية هو تقاطع عملياتها مع أهداف رؤية 2030 السعودية، والتي ترمي إلى زيادة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70%، وبأن يصبح لدى 80% من مواطني المملكة من الراشدين حسابات بنكية بحلول عام 2030.

إلى جانب الدعم الحكومي، تبرز مسألتين، أولهما تعطش السوق السعودية لعمليات الدفع الإلكترونية، لاسيما بعد تداعيات وباء كوفيد-19، وثانيهما هو حجم سوق التحويلات المالية الضخم في المملكة، وهو يعتبر ثاني أكبر سوق للتحويلات في العالم بقيمة 30 مليار ريال سعودي سنوياً.

تفيد هذه العوامل والمؤشرات، بان سوق التقنية المالية في السعودية هو سوق واعد بفرص هائلة، قد تأهله في المستقبل للعب دور ريادي في المنطقة العربية.

عن تمارا: هي شركة تقنية مالية للشراء الآن والدفع لاحقاً والأولى من نوعها في المملكة. وتقدم تمارا خدماتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عبر منتجين رئيسيين هما: "الشراء الآن والدفع لاحقاً" و"الدفع على ثلاث أقساط خلال 60 يوماً".

 أصدرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" تقريرها السنوي لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021. نسلط الضوء في هذا المقال على أهم ما جاء في التقرير من خلال استعراض الجنسيات التي ينتمي لها أهم القادة التنفيذيين وقطاعات الأعمال التي يعملونا بها، والمنهجية التي تتبعها فوربس في وضع القائمة، وأسماء الرؤساء التنفيذين العشرة الأوائل كما صنفتهم فوربس، إلى جانب لمحة عن تطورات قطاع الأعمال على مستوى الشركات.

جنسية أقوى الرؤساء التنفيذيين

جاءت السعودية في المرتبة الأولى بـ18 رئيساً تنفيذياً، تليها كل من الإمارات ومصر بواقع 16 رئيسياً تنفيذياً لكل منهما، ليشكلوا بذلك 50% من قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين التي ضمت 100 رئيساً تنفيذياً من 24 جنسية عربية وأجنبية.

القطاعات التي يعملون بها

من حيث القطاعات التي يعملونا بها، فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية استحوذ على حوالي ثلث التصنيف تقريباً (29) يأتي في مقدمة الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، لكن من حيث الترتيب وفقاً للقائمة فنجد ان قطاع الطاقة (النفط والغاز) احتل 5 مركزا من أصل أقوى عشرة رؤساء تنفيذيين، حيث جاء الرئيس التنفيذين وكبير الإداريين التنفيذين لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، في المركز الأول، يليه سلطان أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ثم هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وأخيراً، توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية، وفي المركز السادس جاء سعيد بن شريده الكعبي، العضو المنتدى والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهو أيضاً وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية منذ نوفمبر 2018.

اقوى عشرة رؤساء تنفيذيين

يظهر الجدول التالي اقوى عشرة رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط كما صنفتهم مجلة فوربس، والشركات التي يشغلونا فيها منصب الرئيس التنفيذين.

منهجية مجلة فوربس

تعتمد مجلة فوربس الشرق الأوسط، في تصنيفها لأقوى الرؤساء التنفيذيين على المعايير الآتية:

·        حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين.

·        تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة.

·        نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

·        خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

·        لإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة/ عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية.

·        التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

تطورات قطاع الأعمال

ركزت مجلة فوربس في إطار تقرير عن أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط على تطورات قطاع الأعمال في العقد الأخير، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية والعائلية الوجهات التنظيمية، وقد رصدت فوربس تطوريين في غاية الأهمية، أولهما هو أن العديد من المؤسسات الحكومية شهدت عمليات إعادة هيكلة (ـخصخصة) لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة، على حد توصيف المجلة، والتي اتخذت من شركة أرامكو السعودية مثالاً على عملية إعادة الهيكلة، فالشركة السعودية الأكبر في العالم، لم تكن تعلن عن عمليتها التشغيلية والمالية، أما اليوم، ولأنها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية للتداول، فإنها تفصح عن نتائج أعمالها بشكل دوري كل 3 أشهر.

وبحسب فوربس فإن التحول في مسار الشركات الحكومية، أدى إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما زاد من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيين لعدد كبير من الشركات في المنطقة، كذلك فإن الرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للحكومة كمركز دبي المالي العالمي، أصبحوا معنين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصاد الدولة.

أما التطور الثاني فهو أن الشركات العائلية أصبحت أكثر انفتاحاً ففي السابق كانت تتسم بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح، لكن إدراج بعضها في سوق الأوراق المالية حسن من مستويات الشفافية والمسؤولية اتجاه صغار المستثمرين، على اعتبار أن غالبية الحصص في هذه الشركات مازالت مملوكة من قبل أفراد العائلة.

إلى جانب ارتفاع مستوى الإفصاح فإن الشركات العائلية تبدي انفتاحاً على صعيد آخر، وهو تعيين رؤساء تنفيذين من خارج العائلة.

لقطاعات التي يعملون بها

من حيث القطاعات التي يعملونا بها، فإن قطاع الخدمات المصرفية والمالية استحوذ على حوالي ثلث التصنيف تقريباً (29) يأتي في مقدمة الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني(QNB)، لكن من حيث الترتيب وفقاً للقائمة فنجد ان قطاع الطاقة (النفط والغاز) احتل 5 مركزا من أصل أقوى عشرة رؤساء تنفيذيين، حيث جاء الرئيس التنفيذين وكبير الإداريين التنفيذين لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، في المركز الأول، يليه سلطان أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ثم هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وأخيراً، توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية، وفي المركز السادس جاء سعيد بن شريده الكعبي، العضو المنتدى والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ونائب رئيس مجلس إدارتها، وهو أيضاً وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية منذ نوفمبر 2018.

بالكاد يوجد سلعة أو خدمة ليس من المتاح استهلاكها وفقاً لنموذج الاشتراك، ففي العام الماضي فقط وبسبب انتشار وباء كوفيد-19 شهد النشاط الاقتصادي وفقاً لهذا النموذج نمواً هائلاً وانتقلت العديد من الشركات إلى نموذج الأعمال بالاشتراك.

ووفقا لمقال نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "لماذا يعتبر الانكماش أخبارًا جيدة للشركات العاملة بالاشتراك"، وجد إصدار عام 2020 من مؤشر اقتصاد الاشتراك أن الشركات التي تعتمد على نموذج الاشتراك تستمر في التفوق على نظيراتها القائمة على المنتجات بهامش كبير حتى أثناء وباء كورونا (كما يتضح من الشكل). بشكل عام، يتزايد الاقبال من العملاء على نماذج الاشتراك، وبينما شهدت الشركات التي تشكل مؤشر S&P 500 تراجعا في مبيعاتها بمعدل سنوي قدره 10٪ في الربع الثاني، زادت مبيعات الشركات التي تعتمد نموذج الاشتراك فعليًا بمعدل 12٪. يعتبر هذا دليل على أنه في وقت الأزمات تظهر الشركات التي تعتمد هذا النموذج مرونة عالية.

في هذا المقال سنتحدث عن طبيعة هذا النموذج واهم الشركات العالمية التي تعمل من خلاله والاتجاهات الحالية لنموذج الاعمال بالاشتراك في الشرق الأوسط عبر تقديم قراءة مقتضبة للتقرير الصادر عن مختبر أبحاث ومضة ومايكروسوفت للشركات الناشئة القائم على استبيان من منظوري الشركات والمستهلكين، والذي شمل 193 شخصاً.

المصدر: Zuora - Subscription Economy Index

نموذج الأعمال بالاشتراك

نموذج الأعمال بالاشتراك هو أحد نماذج الاعمال المتبعة لتحقيق الإيرادات ووفق نموذج الاعمال بالاشتراك يتم تحقيق الإيرادات على أساس متكرر من خلال رسوم تتقاضاها بشكل شهري أو سنوي في الغالب، مقابل الوصول الدوري للزبون إلى السلعة أو الخدمة المقدمة إليه من قبل الشركة. ويتم تجديد الاشتراكات وتنشيطها تلقائيًا باستخدام بطاقة ائتمان معتمدة مسبقًا أو حساب جار.

وتأتي الفائدة من الاعتماد على نماذج أعمال الاشتراك في ان ايراداته ثابته ومتكررة، كما يساعد أيضًا على إنشاء علاقات قوية مع العملاء.

ويشمل هذا النموذج جميع أنواع السلع والخدمات تقريباً فهو يتضمن خدمات تطبيقات الهواتف والاتصالات وكابالات التلفاز واشتراكات قنوات البث والتخزين وصالات الألعاب والرياضة والعناية بالصحة وخدمات التوصيل وغيرها الكثير من السلع والخدمات.

وتعتمد اليوم كبرى الشركات العالمية على نموذج الاشتراك في اعمالها، نذكر أهمها:

Mailchimp : بدأت منصة Mailchimp كمزود تسويق عبر البريد الإلكتروني وهي اليوم واحدة من أكثر أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني شيوعًا

Shopify : منصة التجارة الإلكترونية الرائدة لديها 800 ألف عميل في 175 دولة.

Dropbox: تعتبر منصة مشاركة الملفات هذه مثالًا جيداً على استخدام تسعير freemium جنبًا إلى جنب مع نموذج الاعمال بالاشتراك لتحقيق نمو سريع، وتمتلك الشركة Dropbox اليوم أكثر من 12 مليون عميل.

مايكروسوفت: تحولت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت إلى نموذج اشتراك في عام 2013 لمواكبة أكبر منافسيها، ولقد ساعدهم هذا التحول على زيادة الإيرادات من 139.99 دولارًا لمرة واحدة إلى 99.99 دولاراً كمدفوعات مكررة سنوياً.

Spotify : تأسست خدمة بث الموسيقى Spotify في عام 2006، ولديها الآن 217 مليون مستخدم نشط شهريًا.

Netflix: في عام 2018 ، تجاوز استخدام Netflix تلفزيون الكابل والأقمار الصناعية. تتمتع الشركة بشعبية كبيرة لأنها قادرة على مشاركة الكثير من المحتوى القيم من خلال نموذج اشتراك بسيط. بلغت الإيرادات السنوية للشركة في عام 2019 ما قيمته 20.15 مليار دولار أمريكي، لتحقق نمواً مذهلاً في عام 2020.

قراءة في تقرير حالة الاعمال بالاشتراك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بحسب تقرير ومضة فإن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في "اقتصاد الاشتراك" في السنوات القليلة الماضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاع مدفوع بنمو التجارة الإلكترونية والبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة الى ذلك فإن زيادة النمو في نموذج الاعمال بالاشتراك سواء على مستوى التعامل بين الشركات (B2B) او بين الشركات والمستهلكين (B2C) شهد طفرة كبيرة نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 حيث أجبرت الشركات على رقمنة عملياتها من جهة ومن جهة أخرى اجبر المستهلكين، وبسبب إجراءات الحجي المنزلي، على التحول نحو زيادة الاستهلاك عبر الانترنت، لاسيما قطاع الترفيه حيث لجأ المستهلكين الى منصات البث واللياقة البدنية وغيرها من المنصات.

تنقسم الاستبيانات الواردة في التقرير إلى 3 اقسام، الأول للشركات الناشئة التي لديها بالفعل نموذج اعمال بالاشتراك والثاني للشركات الناشئة التي تخطط لإطلاق عروض الاشتراك خلال الستة اشهر القادمة، والقسم الثالث للمستهلكين. ويشمل على مجموعة من الأسئلة الموجه للشركات والمستهلكين، إليك اهم ما جاء فيها:

نموذج الأعمال بالاشتراك من منظور الشركات الناشئة

1. مقر الشركة

تحتل الامارات العربية المتحدة صدارة الدول التي تقع فيها مقرات الشركات العاملة بنموذج الاشتراك او تلك التي تخطط لتقديم عروضها، حيث تبلغ نسبة الشركات العاملة بنموذج الاشتراك وتتخذ من الامارات مركزاً لها حوالي 54% اما الشركات التي تنوي إطلاق عروض الاشتراك فأكثر من 43% مقرها في الامارات. وتأتي مصر خلف الإمارات بنسبة 43.5% للشركات التي لديها هذه الخدمة و31% لتلك التي تخطط لإطلاقها، وخلفهما تأتي السعودية بنسبة 24.7% و17% على التوالي.

2. المرحلة التي وصلت إليها الشركة

تشمل نتائج هذا السؤال الشركة التي لديها عروض اشتراك بالفعل، وقد جاءت النتائج كالآتي: 25% منها في مرحلة ما قبل البذرة، 48.2% في مرحلة البذرة، 21.4% مرحلة التمويل A، 1.8% مرحلة التمويل B، 4% شركات.

3. القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة بنموذج الاشتراك

بالنسبة للشركات التي لديها بالفعل عروض اشتراك فيأتي مجال التعليم في المقدمة حيث تعمل 18% من الشركات في قطاع التعليم يليه قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 13% يليهما قطاع الإنتاجية بنسبة 12% وقطاعي التكنولوجيا المالية وخدمات الطعام بنسبة 10% لكل منهما، اما قطاع الرعاية الصحية فيحتل نسبة 8%. وتأتي القطاعات الأخرى كقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتسلية أسفل القائمة بنسب تقل عن 5%.

اما عن الشركات التي تخطط لتقديم عروض اشتراك لزبائنها، فنجد اختلافاً في توجهاتها عن الشركات التي تقدم بالفعل عروض الاشتراك، حيث يأتي قطاع الرعاية الصحية بالمرتبة الأولى بنسبة 22% يليه قطاع التسلية بنسبة 17% وقطاع التجارة الإلكترونية بنسبة ـ13% بينما تنخفض نسبة الشركات التي تخطط في الاستثمار بعروض الاشتراك في قطاع التعليم إلى نسبة 4%، وهو اعلى قطاع تعمل به الشركات التي شملها الاستبيان والتي تقدم عروض اشتراك بالفعل.

نموذج الأعمال بالاشتراك من منظور المستهلكين

1. توزيع المستهلكين جغرافياً

جاء التوزيع الجغرافي للمستهلكين مختلفاً بعض الشيء عن تمركز مقرات الشركات جغرافياً، ففي حين أن 35.6% من المشتركين يتواجدون في الامارات و21.2% موجودين في مصر إلا ان البيانات تكشف عن وجود 19.5% من المستهلكين في الأردن و10.6% في السعودية و9.6% منهم في لبنان فيما يتواجد 3.8% في كل من الكويت وعمان، واما في آخر الترتيب فتأتي تونس والبحرين بحوالي 1.9% والجزائر وعمان وفلسطين 1% اما الدول الأخرى فتحتل مجتمعة نسبة 3.8%.

2. الفئات العمرية

أكثر من 55% من المشتركين يأتون بالفئة العمرية بين 25-34 عاماً و32.7% منهم بين 35-55 عاماً اما الفئة العمرين بين 18-24 عاماً فيشكلون 10.6% وأخيراً، يشكل المشتركون من عمر 55 وما فوق 1% فقط من إجمالي المشتركين.

3. العمل

حوالي 82% من اجمالي المشتركين يعملون اما بدوام كامل أو بدوام جزئي بالإضافة إلى 1.9% من أصحاب العمل الحر (Freelancer)، فيما لا يشكل الأشخاص غير العاملين من المشتركين أكثر من 9.6% منهم 3.8% طلاب، وتتمثل أقل فئة بأصحاب الشركات الذي يمثلون 1% فقط من أجمالي المشتركين.

4. المنصات الأكثر اشتراكاً من قبل المستهلكين

وعن المنصات الأكثر اشتراكاً جاءت منصة NETFLIX بالمرتبة الأولى حيث يشترك بها 64.4% من اجمالي المستهلكين الذين شملهم الاستبيان، يليها Microsoft 365 بنسبة 26.9% وSpotify بـ26% كما يشترك المستهلكون بنسب متفاوتة بعدد كبير من المنصات الأخرى منها منصة زوم وأدوبي ولينكدإن وتطبيق انغامي وغيرها.

نختم المقال ببعض النصائح للشركات التي تريد تطوير هذا النموذج كما وردت في مقالة المنتدى الاقتصادي العالمي

1. إعطاء الأولوية للخدمات الرقمية الجاهزة للسوق

ألق نظرة فاحصة على ما هو جاهز للسوق وما هو غير جاهز. قم بتقييم مشاريعك لتحديد الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) والجاهزة لتحقيق الدخل والتوسع. حدد أولويات تلك المشاريع التي لديها بالفعل إثباتات قيمة مقنعة مع العملاء الحاليين ويمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل متكرر.

2.  تحويل التركيز من "الأرض" إلى "التوسع"

من المهم تحويل استراتيجيات النمو من "جذب عملاء جدد بمنتجات ناجحة" إلى "توسيع العلاقات مع العملاء الحاليين". نظرًا لظروف السوق الحالية، سيكون من الأسهل البيع لقاعدة عملاء ترى بالفعل قيمة لخدماتك بدلاً من إقناع عملاء جدد بالاستثمار في خدمة جديدة. ودائمًا ما يكون الاحتفاظ بالعملاء الحاليين أقل تكلفة من العثور على عملاء جدد.

3. اختيار السعر المناسب

يلعب التسعير والتعبئة دورًا رئيسيًا في نجاح نموذج الاشتراك. نظرًا لظروف السوق الحالية، من الأفضل أن تقوم الشركات باكتساب المزيد من المشتركين باستخدام إستراتيجية طويلة الأجل لزيادة الدخل. عادةً ما يأخذ هذا شكل سعر رمزي أو بشكل مجاني من أجل دفع المستخدم لتجريب المنتج أو الخدمة وتبنيه.

4. إنشاء مركز اشتراك متميز

تحديد الموارد الداخلية للتركيز عليها لانجاح نموذج الاشتراك. يتضمن ذلك الموارد التجارية المخصصة والالتزام بتقديم الخدمة وإنشاء مجموعة من المقاييس متوسطة المدى للنجاح.

المصادر:

تقرير مؤسسة ومضة: State subscription businesses MENA

موقع: Investopedia

المنتدى الاقتصادي العالمي: www.weforum.org