fbpx

The MENA startup ecosystem witnessed a cautious yet promising start in January 2024, with startups securing a total of $86.5 million in funding across 33 deals. While this marked a 34% decrease year-on-year, it serves as a bellwether for the year's funding activity, offering insights into the region's entrepreneurial landscape and investment trends.

Regional Funding Breakdown

UAE: Reclaimed Position as Regional Leader

The United Arab Emirates (UAE) emerged as the regional leader, with its startups collectively securing an impressive $47 million in funding. Notably, the largest funding round of the month, a substantial $35 million pre-seed investment in the travel tech disruptor, Tumodo, underscored the region's confidence in the potential of the travel sector.

Egypt: Encouraging Signs of Recovery

Egypt showcased encouraging signs of recovery, raising $23 million across seven deals. This positive trend represents a significant improvement from the previous month and signals a potential return to form for the nation's entrepreneurial scene.

Saudi Arabia: Consistent Activity and Funding

Saudi Arabia maintained its consistent activity, with 15 startups securing a combined $11 million. While not leading the pack in funding, Saudi Arabia continues to demonstrate a stable and promising startup environment.

Other Countries: Diverse Funding Landscape

The funding distribution extended beyond the top three countries, highlighting the diverse landscape of the MENA region. Countries such as Qatar, Morocco, Iraq, Oman, Lebanon, and Tunisia also witnessed funding activity, showcasing the breadth and potential of the region's entrepreneurial spirit.

Sector Analysis

Fintech: Slight Slowdown in Funding

While fintech remains the region's most active sector, it experienced a slight slowdown in January, with five startups raising $12 million. Despite the dip, fintech continues to play a crucial role in the MENA startup ecosystem.

Travel Tech: Impressive Performance and Potential

Travel tech unexpectedly emerged as the top-performing sector, propelled by Tumodo's significant funding round, totaling $40.6 million. This investment highlights the sector's potential for post-pandemic recovery and investor confidence.

Healthcare: Promising Growth and Investor Interest

The healthcare sector exhibited promising growth, with two startups securing $11 million. This indicates growing investor interest in addressing critical healthcare challenges within the region.

Mobility: Attracting Investment and Opportunities

The mobility sector also saw three startups raise over $5 million, signaling opportunities and investor confidence in addressing transportation and mobility needs.

Startup Funding Distribution

Early-stage and seed-stage startups continued to attract substantial funding, garnering a combined $53 million. This highlights the region's commitment to nurturing its entrepreneurial ecosystem and fostering innovation. Additionally, B2B startups raised over $57 million across 14 deals, while B2C startups secured $28 million across 18 deals.

However, the gender disparity in investment remains a concern, with only one female-founded startup managing to secure funding. This underscores the need for continued efforts to promote diversity and inclusion within the MENA startup landscape.

MENA Startup Funding Distribution

UAE: Regional Powerhouse

The UAE established itself as the undisputed leader, securing a staggering $47 million in funding. This dominant position underscores the strength and maturity of the UAE's startup ecosystem, attracting significant investor confidence.

Egypt: Emerging Phoenix

Egypt showcased encouraging signs of revival, raising $23 million across seven deals. This positive shift marks a significant improvement and signals a potential return to form for the nation's entrepreneurial scene.

Saudi Arabia: Steady Progress

Saudi Arabia maintained its consistent activity with 15 startups securing a combined $10.7 million. While not leading the pack this time, Saudi Arabia continues to demonstrate a stable and promising startup environment.

Beyond the Big Three: Funding Distribution in Other Countries

The funding distribution extends beyond the top three, highlighting the diverse landscape of the MENA region. Qatar, Morocco, Iraq, Oman, Lebanon, and Tunisia all witnessed funding activity, showcasing the breadth and potential of the region's entrepreneurial spirit.

Nurturing the Future

Early-stage startups, encompassing both Pre-Seed and Seed funding rounds, received the highest share, attracting a combined $52 million. This signifies a strong emphasis on fostering and supporting the next generation of innovative ventures within the region. Following closely behind were Pre-Series A and Series A funding rounds, collectively securing $20 million, demonstrating continued support for established startups poised for further growth. Finally, the "Other" category, encompassing various funding stages and types, received $17.8 million, further emphasizing the diverse nature of the investment landscape.

Sector Spotlight

Travel & Tourism unexpectedly emerged as the top sector, grabbing a surprising $40.6 million, largely driven by the massive pre-seed round secured by Tumodo. This significant investment highlights the potential and investor confidence in the sector's post-pandemic recovery. Fintech, the region's traditionally dominant sector, maintained its relevance with $12 million distributed across five deals, solidifying its continued importance within the MENA startup ecosystem. Meanwhile, the healthcare and mobility sectors also displayed promising growth, attracting $11 million and $5 million respectively, indicating growing investor interest in these critical areas.

The comprehensive analysis of the MENA startup funding landscape reveals a dynamic and multifaceted ecosystem. The region boasts a prominent leader in the UAE, an emerging force in Egypt, and consistent activity across numerous other countries. The funding distribution across stages and sectors unveils a strategic focus on nurturing early-stage ventures, supporting established startups, and exploring new avenues of innovation. As the region continues to evolve, this diverse and promising ecosystem holds immense potential for future growth and groundbreaking advancements.

بيان صادر عن المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية:

يسعدنا أن نعلن عن الدعوة للمشاركة في جوائز الويبو العالمية لعام 2024، التي تفتتح من 15 كانون الثاني / يناير ولغاية 31 اذار/ مارس 2024.

وترحّب المسابقة هذا العام بالشركات الناشئة إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، والتي تنشط في جميع قطاعات الاقتصاد - سواء في التكنولوجيا أو الزراعة أو الصناعات الإبداعية أو غيرها. ونرحب بالطلبات التي تستخدم جميع أشكال الملكية الفكرية، من حق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات والمؤشرات الجغرافية.

ونموذج الطلب متاح باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية والروسية واليابانية.

وستختار لجنة تحكيم مستقلة مجموعة تصل إلى سبعة فائزين. وسيتلقى كل منهم دعوة لحضور حفل توزيع الجوائز خلال الجمعية العامة للويبو في شهر يوليو في جنيف.

وسيحصل كل فائز وفائزة أيضاً على برنامج توجيهي خاص وموجّه نحو تعزيز استخدام الملكية الفكرية، والسعي وراء أهداف تجارية جديدة، والنفاذ إلى الموارد المالية، وإحداث تأثير أكبر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع جوائز الويبو العالمية: https://www.wipo.int/global-awards/ar/how-to-apply.html

-انتهى-

عن الويبو:

الويبو هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم. تأسست عام 1970، بعد انعقاد مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر باريس للملكية الصناعية (1883) ومؤتمر حماية المصنفات الأدبية والفنية (1886).

 

معلومات إضافية:

  • الموقع الرسمي  : https://www.wipo.int/portal/ar/index.html
  • تاريخ تأسيس الويبو: 1970
  • المقر الرئيسي: جنيف، سويسرا
  • عدد الدول الأعضاء: 193 دولة

The Middle East and North Africa region saw sizable startup activity from its top three regional ecosystems of Saudi Arabia, UAE, and Egypt as January came to end.

The Kingdom led this weeks’ movement with two startups raising significant funding sums. Saudi Arabia’s peer-to-peer car rental platform Ejaro secured SR12.3 million ($3.27 million) in a pre-series A funding round spearheaded by the Riyadh-based insurance company Tawuniya and several angel investors.

This fresh influx of capital is earmarked for bolstering Ejaro’s development and expansion strategies.

Founded in 2019 by Mohammed Khashoggi, the company provides car-sharing services to enable individuals to generate additional sources of income.

“Completing this funding round alongside our strategic partnerships reflects our commitment to innovation and meeting the needs of our customers. We are not only working to change the concept of car sharing in the Kingdom but also striving to be leaders in the insurance sector through cooperation with Tawuniya, Najm, and Absher, a pivotal step towards supporting economic growth and innovation in line with Saudi Vision 2030,” Khashoggi said.

Fahad bin Maamar, CEO of Investments at Tawuniya, underscored their confidence in Ejaro’s innovative approach to car-sharing, viewing it as a crucial partner in transforming the mobility landscape across the Gulf Cooperation Council region.

The platform claims to have facilitated over 25,000 days of trips, indicating a growing demand for its services. Moreover, it has enabled more than 100 hosts to collectively earn over SR2.5 million in less than two years, showcasing the tangible benefits and impact of its innovative car-sharing and rental solutions.

Saudi edtech startup iStoria secures $1.3m in funding

Saudi Arabia’s educational technology sector continues to garner investor interest as iStoria secured SR5 million in a seed funding round.

This investment in the app, which specializes in English language learning, involved multiple regional players, including Saudi Arabia’s venture capital firms Nama Ventures and BIM Ventures, US-based edtech Classera, Egypt-based Flat6Labs, and various angel investors.

The investment will enable the enhancement of the app’s features and aid in expanding its global footprint.

Founded by Abdullah Al-Jaberi in 2022, iStoria has quickly gained a substantial user base, surpassing 1 million learners globally.

The company’s approach to English language education focuses on vocabulary building through reading stories at various levels, with comprehension questions and vocabulary tests.

This method prepares learners for global language tests and offers a continually updated and enriching learning experience. The company also achieved a satisfaction rate of 4.6 out of five in the app store. Its recent growth has been bolstered by expanding its services to organizations, including contracts with numerous private and public schools, where it has been integrated into educational curriculums, allowing for direct supervision.

“We are pleased with the conclusion of this investment round. Through this funding, we will continue to pursue our goal of enabling individuals to communicate effectively and confidently in English,” Al-Jaberi said.

He added: “We are optimistic and look forward to the next phase of the application’s growth and the impact we can create, primarily through offering services to organizations and expanding worldwide.”

The company also raised an undisclosed pre-seed funding round from Nama Ventures in 2022 to bolster its operations.

The edtech sector has emerged as one of the top five most-funded sectors in Saudi Arabia. In 2023, the industry saw a total of $50 million raised by Saudi-based startups, a 6 percent growth from the year before. Furthermore, in 2022, the sector witnessed substantial growth, surging by 2,069 percent compared to the previous year.

Egypt’s Roboost raises $3m to boost expansion

Egypt’s artificial intelligence-driven logistics startup, Roboost, completed a $3 million investment round led by Silicon Badia, with contributions from RZM Investment, Flat6Labs, and Saudi Angel Investors.

Founded in 2018 by Mohamed Gessraha, Hassan Gessraha and Mohamed Sadek, Roboost provides AI-powered delivery solutions in Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, Morocco, and Tunisia.

The company aims to utilize its capital to further boost its regional presence with a new phase of expansion. The company currently serves leading brands such as McDonald’s Egypt and Kuwait, Buffalo Burger, El Ezaby Pharmacies, and Jumlaty.

Employing proprietary machine learning algorithms, Roboost’s innovation includes pre-delivery technology that enables precision auto-dispatching and smart routes for delivery personnel, optimizing the process for the substantial portion of orders placed offline.

The platform’s suite of tools also features real-time dynamic fleet payroll, and comprehensive customer insights through heat maps and analytics, all aimed at enhancing customer satisfaction. Additionally, Roboost’s AI fleet control offers advanced fraud detection capabilities.

The company claims to provide operational efficiency to its clients with a network of over 15,000 delivery drivers, serving nearly 10 million unique customers, and automating more than 40 million orders. The company says its solutions have doubled delivery speeds by reducing inefficiencies and achieved task automation rates of 99.8 percent.

Furthermore, Roboost has succeeded in decreasing order returns by over 80 percent and operational costs by 30 percent, while also improving average driver productivity by 40 percent and maintaining fraud levels below 5 percent.

UAE’s Plant & Equipment acquires Global Equipment Trading

UAE-based construction technology company Plant & Equipment has announced the acquisition of Global Equipment Trading for an undisclosed amount. 

Established in 2018 by Saleh Kuba and Zayd Kuba, Plant & Equipment operates as a marketplace in the construction equipment and machinery sector, facilitating connections between buyers and sellers.

This strategic acquisition is set to bolster Plant & Equipment’s expansion efforts across the region.

 The integration with Global Equipment Trading is expected to enhance the company’s service offerings and market reach, aligning with its growth objectives in the construction equipment industry.

Source: Arab News

جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 103 ملايين دولار فقط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 توزعت على 22 صفقة، بانخفاض في قيمة التمويل على أساس شهري يبلغ 17% تقريباً، وبأكثر من 66% مقارنةً بعام 2022. كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 73% مقارنةً بالفترة نفسها. نستعرض في هذا المقال توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول والقطاعات، كما نناقش إمكانية انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. 

توزيع تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

استحوذت الشركات الإماراتية على 92.6 مليون دولار من إجمالي التمويل، أي بنسبة تفوق الـ90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني. توزع تمويل الشركات الناشئة الإماراتية على 12 صفقة أي أكثر من 50% من عدد صفقات الشركات الناشئة للفترة نفسها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بقيمة 3.4 مليون دولار، توزعت على 3 صفقات. كان أكبرها صفقة شركة Cleantech KarmSolar التي حصدت 3 ملايين دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت الشركات الناشئة السعودية بفارق ضئيل عن الشركات الناشئة المصرية حيث جمعت نحو 3.3 مليون دولار. كانت الحصة الأكبر منها لشركة "مطابخي" وهي شركة ناشئة تنشط في مجال المطابخ السحابية حيث نجحت الأخيرة في جمع 2.3 مليون دولار.

ويشكل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية والمصرية والسعودية نحو 99.3% وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل فيها نسبة تركز التمويل في الدول الثلاث لهذه النسبة الكبيرة. إذ لم يتعدى حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة القطرية (التي حلت في المركز الرابع) والعراقية والمغربية والبحرينية أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولاراً. ينطبق الأمر أيضاً على عدد الصفقات التي تركزت أيضاً في كل من الإمارات ومصر والسعودية بنسبة تتجاوز الـ77%.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ على حصة الأسد في حجم تمويل صفقات الشركات الناشئة إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 68.9 مليون دولار، أي ما يعادل 67% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

الجديد في توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً، هو بروز قطاع شركات الميتافيرزس التي حصلت على تمويل بقيمة 20.9 مليون دولار أو حوالي 20% من قيمة إجمالي التمويل. أبرز القطاعات الأخرى التي حصلت على تمويل هي: تكنولوجيا الأغذية (3.8 مليون دولار) والتكنولوجيا النظيفة (3.3 مليون دولار) وتكنولوجيا الصحة (1.9 مليون دولار) هذا بالإضافة إلى قطاع اللوجستي والتنقل والإعلام والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.

هل يتجه تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الركود؟

اظهر شهر يناير/كانون الثاني، كما عرضنا سابقاً، انخفاض كبير نسبياً في حجم التمويل وعدد الصفقات، إلا أنه في الحقيقة لا يعكس ميلاً عاماً نحو انخفاض وركود تمويل الشركات الناشئة في المنطقة. فعلى الرغم من انخفاض التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن حجم التمويل في شهر فبراير/شباط، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يظهر ارتفاعاً كبيراً، قد يصل إلى أكثر من 5 اضعاف حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إذ تجاوز حجم التمويل صفقات الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط أكثر من 400 مليون دولار، وهو رقم مرشح للزيادة حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

إذن بصورة عامة لا يمكن القول إن حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني يشي بميل عام نحو الانخفاض، فالتوقعات التي ترشح حدوث هذا التراجع، بناءً على الاتجاه العالمي الانكماشي، تتجاهل خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تملك محركات خاصة بها كفيلة بتجنيبها الأثار الانكماشية للاقتصاد العالمي، التي ظهرت اثاره في انخفاض تمويل الشركات الناشئة عالمياً. وقد سبق وأن بينا ذلك في مقالة سابقة، يمكن الاطلاع عليها هنا.

Saudi Arabia is expected to surpass the UAE in receiving foreign direct investment in 2023, for the first time since 2012, as both nations continue to be major beneficiaries of the inflow of funds, a recent industry report showed.

According to the Lumina Cross-Border insights report, FDI into Saudi Arabia and the UAE hit record highs with $40 billion in 2022, showing a rise of 58 percent over the previous year.  

“Key MENA projects driving FDI and UK-to-Middle East investment in 2023 will include infrastructure and engineering, tourism and hospitality, and clean/renewable energy, most notably, the megaprojects in Saudi Arabia,” stated the report.  

For instance, Saudi Arabia’s top seven infrastructure projects will cost $690 billion to construct. These schemes are NEOM, ROSHN, Diriyah Gate, Jeddah Central, Red Sea Project, AlUla, and Qiddiya.  

It added: “Regional presence for aspiring global firms to take advantage of such growth is now seen as a must rather than a nice-to-have.”

The report further predicted that the two-way investments between the Middle East and Europe will drive record FDI levels in 2023.

“As global corporates and funds increasingly set up roots in the region, with talent continuing to move in, 2023 is anticipated to be another record year for FDI in the Middle East.”

It said that deal-making is also expected to flourish due to a largely resilient regional-led global mergers and acquisitions environment last year.  

The report also predicts a significant change in existing partnerships in the region as firms in the UK will reassess joint ventures in the Middle East to determine their relevance today.

“2023 will be a tale of two halves, with H1 seeing highly active Middle East corporates and funds continuing to invest into European companies, as domestic markets continue to face varying levels of economic turbulence.

This will create a myriad of investment opportunities to diversify globally and gain access to best-in-class skills and talents,” said Andrew Nichol, partner at Lumina Capital Advisers.  

He added: “In H2 we anticipate improving sentiment across developed markets, which will drive global demand for natural resources, oil included. The region is extremely well positioned for yet another strong year ahead.”

source: Arab News

The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) announced that it will hold an Entrepreneurship Summit under the title “The Arab Entrepreneurship Summit: Opportunities Across Borders” from October 30 to November 1, 2022, in the Jordanian capital, Amman.

The Summit aims to help Arab SMEs access regional and international markets, mobilize diverse financial resources, benefit from regional and international networks, and increase their ability to scale up. The Summit is a regional platform for national and international leaders from the public and private sectors to advocate inclusive policies and strategies required to support Arab SMEs.

The Summit brings together some 600 selected participants, including entrepreneurs, investors, business influencers, political leaders, economists, journalists, intergovernmental organizations, non-governmental organizations and donors for 20 main sessions and 10 side events.

Source: the official website of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) on link.

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن عقد قمة لريادة الأعمال تحت عنوان "القمة العربية لريادة الأعمال: فرص عابرة للحدود" وذلك في الـ30 من تشرين الأول/أكتوبر وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في العاصمة الأردنية عمان.

بحسب إعلان الإسكوا فإن القمة سوف تضم 600 مشاركاً من رواد الأعمال، وأصحاب الاستثمارات، والمؤثرين في الأعمال التجارية، والقادة السياسيين، والخبراء الاقتصاديين، والصحفيين، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الربحية، والمانحين. وتنطوي القمة على 20 جلسة رئيسية، و10 فعاليات جانبية.

تهدف القمة إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية الدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع. وتتيح القمة منبراً إقليمياً يجمع بين القادة الإقليميين والدوليين من القطاعيين العام والخاص للدعوة إلى وضع سياسات واستراتيجيات شاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية.

المصدر: الموقع الرسمي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) على الرابط.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمع تمويل في شهر أغسطس/آب قدر بنحو 378 مليون دولار بنسبة نمو شهرية بلغت أكثر من 260%. توزيع حجم التمويل على 33 صفقة بانخفاض نسبي عن شهر يوليو/تموز بمعدل 25%.

توزيع التمويل حسب الدول

حصلت الشركات الناشئة الإماراتية على حصد الأسد من إجمالي التمويل، إذ بلغ حجم التمويل الذي حصدته ما يقرب من 232 مليون دولار، أي بنسبة أكثر من 60% من إجمالي التمويل لشهر أغسطس/آب. جاءت الشركات السعودية في المرتبة الثانية بنحو 102 مليون دولار، تليها الشركات المصرية بحوالي 38 مليون دولار. تشير الأرقام السابقة بأنه لا يوجد تغير يذكر على خارطة توزيع تمويل الشركات الناشئة جغرافية، إذ صلت الحصة الأكبر من التمويل من نصيب الشركات الناشئة في كل من الإمارات والسعودية ومصر، التي حصلت مجتمعه على ما نسبته 98% من إجمالي التمويل.

على صعيد التوزيع العددي للصفقات جاءت الشركات الناشئة المصرية بواقع 12 صفقة وهو الرقم ذاته الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية. أما الشركات الناشئة السعودية فقد اقتصر عدد الصفقات التي حصلت عليه على 6 صفقات، فيما توزعت الصفقات الثلاثة المتبقية على كل من البحرين والكويت وقطر.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

استمر قطاع التكنولوجيا المالية بالسيطرة على الحصة الأكبر من حجم التمويل إذ بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 256 مليون دولار، اي ما يقرب من 68% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أغسطس/آب. علماً أن حجم التمويل الذي حصل عليه هذا القطاع قد تأثر بصورة مباشرة بصفقتي Tabby وTamara حيث حصلت الشركتين على 150 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي. بل يمكن القول إن حصيلة تمويل الشركات الناشئة في شهر أغسطس/آب تأثرت بصورة كلية بهاتين الصفقتين.

جاءت الشركات التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية حيث حصلت على نحو 32 مليون دولار من خمسة صفقات، فيما حل قطاع الإعلام في المرتبة الثالثة بمجمع تمويل بلغ 30 مليون دولار هو حصيلة ما جمعته شركة ArabyAds لتكنولوجيا الإعلانات.

وبعيداً عن القطاعات التي بات حصول الشركات التي تنشط بها أمراً اعتيادياً، فإن شهر أغسطس/آب حمل صفقة فريدة من نوعها، هي صفقة تمويل شركة إيفيردوم "Everdome" الإماراتية التي تنشط في مجال الميتافيرس.

توزيع التمويل وفقاً لمراحل نمو الشركات الناشئة

تركت صفقات التمويل بحسب توزيعها على مراحل نمو الشركات الناشئة، على المراحل المبكرة، حيث ذهبت نحو 15 صفقة إلى شركات ناشئة في مرحلتي ما قبل البذرة، والبذرة. لكن مبالغ التمويل في هاتين المرحلتين كان صغيراً نسبياً، إذ لم يتجاوز 14.5 مليون دولار. أما من ناحية التركز النسبي لحجم التمويل وفقاً لمراحل الشركات الناشئة، فقد جاء من عملية الاقتراض (تمويل بالدين)، وتحديداً من صفقة شركة Tabby التي حصلت بموجبها على نحو 150 مليون دولار كما أشرنا سابقاً.

توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي

لا جديد في توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي فقد استمرت الشركات الناشئة التي يديرها ذكور تستحوذ على معظم تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغت نسبة ما جمعته من إجمالي التمويل نحو 99%، بينما ذهبت نسبة 1% فقط إلى الشركات الناشئة التي أسستها أو شاركت في تأسيسها سيدات.

عرفت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2021 قفزةً جديدةً في نموها، فبالرغم من أن الشركات الناشئة في المنطقة تشهداً نمواً في حجم وعدد صفقات التمويل منذ العام 2013 لكن مع بداية العام الفائت حدث ارتفاع غير مسبوق في نمو الشركات الناشئة تزامنا مع تطور بيئة الأعمال الحاضنة للشركات الناشئة في كل من دول الخليج العربي ومصر، إلى جانب دخول دول جديدة على خط الاهتمام بالشركات الناشئة أبرزها الأردن والمغرب وتونس.

شكل النصف الأول من عام 2022 فصلاً جديداً في النمو الكبير للشركات الناشئة إذ بلغ إجمالي حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 1.7 مليار دولار، بنسبة نمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل لأكثر من 83.7%، وبنسبة تصل إلى 125% مقارنة بإجمالي تمويل الشركات الناشئة عن عامي 2019- 2020 بالكامل! اما لجهة عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد بلغت نحو 341 صفقة بنسبة نمو بلغت نحو 38.6% مقارنةً بالنصف الأول لعام 2021 وما يقرب من 94% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2020 بالكامل.

في السطور الآتية سنلقي نظرة على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022، لجهة توزع التمويل جغرافياً وقطاعياً إلى جانب التوزع حسب النوع الاجتماعي ومراحل تمويل الشركات الناشئة وغيرها.

توزع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول 

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية موقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال العقد الماضي، إذ لطالما استحوذت على معظم تمويل رأس المال الجريء، لكن في السنوات الأخير تقدمت الشركات الناشئة السعودية وأصبحت منافسا قويا للشركات اللإماراتية كمركزلجذب التمويل الجريء، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة اعمال الشركات الناشئة ودعم وتأسيس صناديق استثمارية لتمويلها، كذلك صبت مصر تركزيها على دعم الشركات الناشئة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ودعم إنشاء صناديق استثمارية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال، وهو ما احدث تحولاً خلال السنوات الماضية في تركز تمويل صفقات الشركات، ففي حين كان معظم تمويل الشركات الناشئة يتركز في الإمارات أصبحت لكل من الشركات الناشئة السعودية والمصرية حصة وازنة من حجم تلك الاستثمارات، بالرغم من ذلك ظلت الشركات الناشئة الإماراتية تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي التمويل، ففي النصف الأول من العام الماضي حصلت الشركات الإماراتية على ما يقارب من 45% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، في حين حصلت الشركات الناشئة في كل من السعودية ومصر على ما نسبته 28% و9% على التوالي، لكن في الصنف الأول من عام 2022 برزت تغييرات في تركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إذ بلغت نسبة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية نحو 37.4%، وبالرغم من أن ذلك يعني تصدرها لقائمة أكثر الدول جذباً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إلا ان حصتها تقلصت بنحو 7.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام الفائت، جاء هذا التراجع لصالح توسع حصة كل من السعودية ومصر إذ بلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي التمويل نحو 32.7% أي بفارق أقل من 5% عن الإمارات، في حين بلغت حصة الشركات الناشئة المصرية نحو 18.5%، أي بزيادة 3.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما في المركز الرابع فقد حلت الشركات الناشئة البحرينية بنسبة 6.5%، وهو ما يعد نمواً بأكثر من 4.5% مقارنةً بذات الفترة، كما يعد ارتفاعاً كبيراً بالأرقام المطلقة إذ يمكن تصنيف البحرين وفقاً لبيانات النصف الأول من العام الجاري كدول مركزية في جذب تمويل الشركات الناشئة في المنطقة.

توزع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

منذ العام 2013 والشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل  إلا أن هذا الأمر بدأ بالتغير خلال العامين الفائتين، بعد أن أصبحت شركات التجارة الإلكترونية تقدم خدماتها على نطاق واسع، وبات دخول شركات ناشئة جديدة إلى سوق التجارة الإلكترونية أمراً صعباً، لاسيما مع دخول وتوسع لاعبين كبار، بحجم أمازون في السوق الخليجية والمصرية، في الوقت نفسه ظهرت الحاجة لتحسن ورقمنة سوق التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع بظهور العشرات من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أدى تغيير اتجاهات تمويل الشركات الناشئة لينصب على تلك الشركات التي استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل في العام الفائت بواقع 18%، في حين كانت حصة التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 12%. إلى جانب بروز شركات التكنولوجيا المالية، برزت أيضاً شركات ناشئة في مجالات أخرى أهمها التكنولوجيا الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

أما في النصف الأول من العام الجاري فقد استحوذت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على نحو 38.4% من إجمالي التمويل، بنمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل إلى ما يقرب من 6.4%، وفي المركز الثاني جاءت شركات التكنولوجيا الزراعية بنحو 21%، لكن يجد بالذكر ان نحو 50% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه شركات التكنولوجيا الزراعية يعود إلى شركة بيور هارفست الإماراتية، لذلك لا يمكن اعتباره مؤشراً واضحاً على نمو قطاع التكنولوجيا الزراعية إذ لم تتجاوزعدد شركات التكنولوجيا الزراعية التي حصلت على تمويل خلال الفترة نفسها أربع شركات، بالمقابل فإن شركات الناشئة التي تنشط في مجال اللوجستيك والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والبرمجيات، تظهر نمواً متزايداً وأكثر استمرارية سواء من حيث عدد الصفقات أو من حيث حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال العامين الماضيين. 

مراحل تمويل الشركات الناشئة

مع تزايد اعداد مسرعات الأعمال في المنطقة، لا سيما في الخليج العربي ومصر، ارتفعت اعداد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل عبر شركات مسرعة للنمو أو ما يعرف بحواضن الأعمال، حيث بلغت نسبة صفقات استثمارات الشركات الناشئة التي مولت عبر مسرعات الأعمال في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 27%، بالرغم من ذلك استمر التمويل في مرحلة البذرة وما قبل البذرة بالسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغت نسبة الشركات التي حصلت على جولة تمويل أولي إلى نحو 22% كما حصلت ما يقرب من 10% من الشركات الناشئة على جولات تمويلية في مرحلة ما قبل التأسيس، فيما انحصرت نسبة الشركات التي حصلت على التمويل في مرحلتي السلسلة (أ) والسلسلة (ب) بنحو 4.8% و3% على التوالي، أما التمويل في مرحلة السلسلة (ت) فقد اقتصر على شركة واحدة فقط.

توزع التمويل حسب النوع الاجتماعي

تظهر بيانات النصف الأول من العام 2022 تقدماً ملحوظاً لجهة ارتفاع نسبة التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة التي تديرها نساء، إذ ارتفعت إلى نحو 93% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليه هذه الشركات نحو 2.7%، كذلك سجلت الشركات التي تدار من قبل رجال ونساء نمواً بنحو 67%، فيما احتفظت الشركات الناشئة التي يديرها الرجال على الحصة الأكبر بواقع 92% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للفترة نفسها.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على نحو 324 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران ذهبت إلى 66 صفقة، وقد نمت قيمة صفقات الشركات الناشئة بأكثر من 84%، وبنحو 57% من حيث عدد الصفقات، مقارنةً بالشهر الفائت.

تأثرت صفقات الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران بعدد من صفقات التمويل الكبير التي حددت توجهات رؤوس الأموال المخاطرة من حيث التوزع الجغرافي والقطاعي. إذ شكلت أكبر خمس صفقات تمويل نحو 91% من إجمالي حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران.

يوضح الشكل الآتي حجم صفقات التمويل الخمس الأكبر حجماً ومركزها الجغرافي والقطاع الذي تنشط به.

يوضح الشكل البياني السابق أن الشركات الناشئة الإماراتية تمتلك حصة الاسد من أكبر صفقات تمويل  في شهر يونيو/ حزيران حيث تنتمي أكبر 4 صفقات تمويل للشركات الناشئة إلى شركات ناشئة إماراتية، أما من حيث القطاعات فإن قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ  على ثلاث صفقات. نستعرض فيما يلي لحمة عن الشركات التي جمعت على اكبر خمس صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران.

أولاً: شركة Harvest

شكلت صفقة شركة Harvest الإماراتية أكبر صفقة تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد ان حصلت على إجمالي حجم تمويل وصل إلى 180.5 مليون دولار عبر جولة تمويل ضمة عدداً من المستثمرين الدوليين والمحليين من بينهم شركة Metric Capital Partners وIMM Investment Corp وOlayan Group. تنشط شركة Harvest في مجال التكنولوجيا الزراعية حيث تستخدم تقنية الزراعة المائية في زراعة الفاكهة والخضروات في المناخات الصحراوية القاسية. وتعد Harvest من بين أكثر الشركات الناشئة التي حصلت على جولات تمويل كبيرة إذ بلغ إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة حتى جولتها التمويلية الأخيرة أكثر من 387 مليون دولار. وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن Harvest، فإن الشركة ستعمل على استغلال التمويل الجديد في الاستثمار في البحث والتطوير، لتوسيع اعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، واقتحام أسواق جديدة في آسيا.

ثانياً: Huspy

تعد شركة Huspy الإماراتية من الشركات الناشئة الرائدة في مجال التمويل العقاري وشراء المنازل، حصلت الشركة في جولتها التمويلية من السلسلة (أ) بقيادة سيكويا كابيتال إنديا، وبمشاركة عدد من الشركات وصناديق التمويل الأخرى، على نحو 37 مليون دولار. تعمل الشركة على تسهيل شراء المنازل وعمليات التمويل. بحسب مؤسسي Huspy، فإن الشركة ستعمل على استخدام التمويل الجديد في توسيع اعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب تطوير تقنياتها.

ثالثاً: HyperPay

احتلت شركة HyperPay السعودية المركز الثالث من حيث حجم صفقات التمويل في شهر يونيو/حزيران، حيث نجحت الشركة في جمع أكثر من 36.7 مليون دولار من جولتها التمويلية بقيادة شركة Mastercard، وبمشاركة أموال كابيتال بارتنرز و.AB Ventures تنشط الشركة السعودية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تقدم عبر بوابتها الإلكترونية خدمات معالجة مدفوعات التجار، مثل حلول إدارة المخاطر، ونظام المراقبة، وأنظمة الأقساط والفواتير، وغيرها. بحسب بيان الشركة بمناسبة جولة التمويل الأخير فإنها ستعمل على توظيف أموال الجولة الأخير في دعم خطط توسعها الإقليمي في مصر وقطر وسلطنة عمان، إلى جانب تنمية فريقها التقني، والاستثمار في البحث عن المنتجات وتطويرها، وتسريع وتيرة تبنيها لنظم دفع رقمية سهلة وسريعة.

رابعاً: NymCard

نجحت شركة NymCard الإماراتية في جمع نحو 22.5 مليون دولار، في جولة تمويلية بقيادة “دسربت أي دي” و Reciprocal Ventures و“شروق برتنرز” بمشاركة من “شيميرا كابيتال” و DFDF و Knollwood و Endeavor Catalyst و”أو تي إف جاسور فينشرز. تنشط NymCard في مجال التكنولوجيا المالية والمصارف، حيث تعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من توصيل وتشغيل التمويل الجاهز في تطبيقاتها من خلال واجهات برجمة التطبيقات الحديثة، وهو ما يمكن الشركات من التركيز على عروض المنتجات بدلاً من التعامل مع عمليات الدفع المعقدة. سيساعد التمويل الجديد الشركة على الدفع بعملياتها نحو التوسع في المنطقة وتطوير قدراتها التقنية.

خامساً: Cartlow

أخيراً، حلت شركة Cartlow الإماراتية في المركز الخامس، بإجمالي قيمة تمويل بلغت نحو 18 مليون دولار في جولة تمويلية هي الأولى للشركة، بقيادة مجموعة السليمان. تعمل شركة Cartlow في مجال اللوجستيك حيث توفر لتجار التجزئة والمستهلكين، خدمة لوجستية عكسية، تتضمن إدارة المرتجعات وإدارة الضمان وإعادة الشراء والاستبدال. ستعمل الشركة على توظيف أموال جولتها التمويلية الأولى في تحسين تقنياتها المستخدمة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن Cartlow.

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.